Drei Module, die Ihr Verständnis von Diversifikation des Portfolios wirklich verändern
Strukturiertes Wissen über Investitionsrecherche — gemeinsam erarbeitet mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, ohne Reiseaufwand und ohne Kompromisse bei der Tiefe.
Was Sie in jedem Abschnitt erwartet
Jedes Modul behandelt einen klar abgegrenzten Aspekt der Asset-Diversifikation — von den Grundbegriffen bis zur praktischen Anwendung auf echte Portfoliosituationen.
Grundprinzipien der Asset-Diversifikation
Bevor man mit der Streuung von Anlagen beginnt, muss man verstehen, warum überhaupt gestreut wird — und welche Arten von Risiken dabei tatsächlich reduziert werden können.
- Korrelation zwischen Anlageklassen — was die Zahlen wirklich bedeuten
- Systematisches vs. unsystematisches Risiko im Portfolio
- Schlüssel zur Diversifikation von Vermögenswerten: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien
- Häufige Denkfehler beim Aufbau eines breiten Portfolios
Strategien zur Diversifikation von Anlagen
Dieses Modul geht über die Theorie hinaus. Konkrete Methoden zur Streuung — geographisch, sektoral und nach Laufzeit — werden anhand von Marktdaten aus den letzten zehn Jahren analysiert.
- Geografische Streuung: Heimatmarkt-Bias erkennen und korrigieren
- Sektorenrotation und ihre Auswirkungen auf die Diversifikation von Vermögenswerten
- Laufzeitenstruktur bei Anleihen — Duration als Steuerungsgröße
- Gleichgewichtung vs. Marktkapitalisierungsgewichtung im Vergleich
Diversifikation des Portfolios in der Praxis
Das abschließende Modul arbeitet mit echten Portfoliobeispielen. In Gruppenarbeit werden typische Konstellationen bewertet — etwa ein zu stark konzentriertes Technologieportfolio oder eine zu niedrige Anleihenquote bei kurz vor dem Ruhestand stehenden Personen.
- Fallstudie: Portfolio-Review und Schwachstellenanalyse in der Gruppe
- Rebalancing-Methoden — wann und wie man eingreift
- Steuerliche Aspekte bei der Umschichtung innerhalb der Asset-Diversifikation
- Diskussionsrunden mit Fachkollegen aus ganz Deutschland
Fachleute, die selbst aktiv in der Investitionsrecherche arbeiten
Die Seminare werden von Praktikern geleitet, nicht von reinen Theoretikern. Jedes Thema — von den Grundprinzipien der Asset-Diversifikation bis zur konkreten Portfolioanalyse — wird mit Bezug auf reale Marktbedingungen vermittelt.
Torsten Falkenberg
Portfolioanalyse & Risikostruktur
Über 14 Jahre Erfahrung in der Bewertung von Anlageportfolios für institutionelle Kunden. Er leitet Modul 1 und bringt konkrete Zahlenbeispiele aus seiner täglichen Arbeit mit.
Asset-Diversifikation
Sabine Wernthal
Anlagestrategie & Marktanalyse
Spezialistin für geografische Streuung und sektorale Portfoliostruktur. In Modul 2 zeigt sie, wie akademische Konzepte auf aktuelle Marktdaten angewendet werden können.
Diversifikation von Vermögenswerten
Renate Bohnstedt
Praktische Portfolioarbeit & Fallstudien
Langjährige Beraterin für private Anleger mit Fokus auf Rebalancing und steuerlich effizienter Umschichtung. Sie moderiert die Gruppenarbeit in Modul 3 und sorgt für offene Diskussionen.
Portfolioarbeit